根据海关总署数据，按美元计价，今年前11个月，我国出口3.08万亿美元，下降5.2%。11月单月。我国出口虽然同比由负转正，同比增长0.5%，但主要是由于去年同期我国出口的低基数导致。2022年11月，我国出口2960.9亿美元，同比下降幅度达到8.7%，。因此，今年11月的出口回正，不宜视为出口的趋势性反转。

图：2023年11月单月出口同比增速回正，主要是去年11月出口低基数导致

截止今年11 月，前五位（美国、中国香港、日本、韩国、越南）与前十位国家（地区）仍然占据较大的出口份额，分别占总出口的36%和51.3%，但相较疫情以前有较大幅度的下降。2020 年以前，前五位国家所占的出口份额平均在40%以上，前十位国家的出口份额平均在55%以上。这说明，本轮疫情后，我国的出口格局发生的非常显著的改变，包括美国、日本、韩国、香港、欧洲等传统主要出口国（地区）对我国的进口量，都出现较大程度的萎缩。

其中，由于香港主要是我国内地出口欧美的中转站，因此我国对香港出口的下滑，也体现了对欧美出口的下滑。

而今年以来，我国出口的下滑趋势，主要是由美国、日本、韩国、荷兰等传统出口国的拖累导致。数据显示，今年1-11月，美国对我国进口下滑了13.8%，日本下滑8.6%，韩国下滑7.8%，荷兰下滑14.3%。

俄乌冲突后，我国对俄出口猛增，我国车企最为受益

与此同时，今年我国出口最显著的一大特点是对俄罗斯出口的爆发性增长。过去，俄罗斯过去并非我国传统上的主要出口对象国。数据显示，在疫情前的2019年，我国出口俄罗斯金额497亿美元，仅排名第十三。而2023年前11个月，我国出口俄罗斯金额达到1003亿美元，同比去年大幅增长50.2%，增幅远超其他各国。我国出口排名增幅排名第二位的是新加坡，同比增幅仅为0.9%。

可以说，2023年的我国出口贸易主要是依靠俄罗斯一国支撑起来的，其他大多数国家都是负增长。这其中固然有全球整体需求疲软的因素，但更重要的是欧美国家对我国开始逐步实施的“产业外迁”和“贸易脱钩”。其中，对我国出口影响最大的国家是美国。

我国对俄罗斯出口的大幅飙升，与俄乌冲突密切相关。俄乌冲突于2022年2月爆发后，许多欧美公司都避开了俄罗斯，但我国却致力于成为俄罗斯的商品替代供应者的角色。其中，我国大量出口俄罗斯的商品就包括汽车。

奔驰和宝马等德国制造商曾经是俄罗斯的强势销售商，但由于欧洲、美国及其盟友对俄罗斯的制裁，它们纷纷退出。这导致，豪华车在俄罗斯的销量暴跌，并使得俄罗斯汽车市场的整体规模下降，目前不及德国车市的一半。但卡内基俄罗斯欧亚中心主任亚历山大·加布耶夫表示，俄罗斯中下层阶级和贫困家庭（其成员构成参战士兵的主体）已经更多开始购买价格合理的中国汽车。

根据GlobalData Automotive的数据，中国汽车制造商已经占据了俄罗斯市场55%的份额。2021年，这个比例仅仅为8%。

美国对我国进口替代国逐步侵蚀我国出口市场，高科技、机电和劳动密集型产品尤其受冲击。

截至2023年11月，美国依然是我国的第一大出口对象国，不过今年我国对美国出口同比下降13.8%。我国对美国出口下滑，主要有两大原因：

第一，美国受高通胀困扰需求有所降温，整体进口量较去年都有所下滑。数据显示，2023 年一、二季度美国进口增速跌到-10%左右，三季度才开始爬坡回升。

第二，美国逐步推进与我国外贸脱钩，同时积极寻求其他进口替代国的贸易合作。数据显示，今年以来，欧盟主要国家、以及墨西哥、越南等国一定程度上替代了中国对美国的出口。例如。美国从墨西哥的进口份额从今年1月的13.98%攀升至今年10月15.13%，从欧盟的进口量从今年1月的17.17%攀升至7月的18.54%。

那从美国的主要进口商品上看，中国对美出口的哪些商品分别被哪些国家替代了呢？

数据显示：

· 中国对美国出口的机电设备及其零件、铁路/有轨电车和医药制品份额主要被墨西哥和德国替代。

· 铁路或有轨电车以外的车辆及其零部件份额主要被德国替代。

· 光学、医疗等机械设备和零件份额主要被越南和墨西哥替代。

· 家具、家电相关产品主要被墨西哥替代。

· 核反应堆、锅炉、机械和机械设备及其零部件主要被越南和德国替代。

· 稻草、其他板材、篮子和柳条制品与毛皮和人造毛皮主要被越南替代。

2023年，受上述出口替代国的影响，我国部分机电产品和大多数劳动密集型产品的出口份额占比不断下降。

如下数据显示，劳动密集型商品方面，纺织纱线、织物及其制品、服装及衣着附件、鞋靴、家具及其零件、玩具等劳动密集型产品出口份额均呈现下降趋势。

机电产品中的细分项目表现各有不同，具体来看，汽车和船舶大类出口占比仍在上升。其中，汽车（包括底盘）、汽车零部件、船舶出口份额占比较2022年上升1.32、0.32、0.18个百分点。而自动数据处理设备及其零部件、集成电路出口份额占比却较2022年下降1.12、0.37个百分点。

值得注意的是，今年以来我国出口大幅下滑的商品，大多还出现了价格的大幅下跌，如钢铁、肥料11月出口价格同比跌幅达到40%以上，而出口有所上升的家用电器，也是通过牺牲利润、以价换量争取市场。

今年以来，我国家电出口份额占比较去年提升了0.2个百分点，而截至11月家电出口价格却同比下跌约7%，也就是说家电出口企业利润进一步摊薄。